FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ
Pomohu vám s plánováním a přehledem vašich financí, sestavením rozpočtu, kontrolou stávajících produktů a přípravou doporučení pro efektivní správu vašich peněz.
Služby
Životní a neživotní pojištění
Životní pojištění, pojištění nemovitostí, vozidel, odpovědnosti v běžném životě, v zaměstnání či jako OSVČ.
Daňová optimalizace
Možnost zoptimalizování finančních produktů s daňovými úspory.
Penze
Doplňkové penzijní spoření, dlouhodobý investiční produkt
Úvěry a hypotéky
Spotřebitelské úvěry, podnikatelské, konsolidace, refinancování, hypoteční úvěry
Stavební spoření
Investice
Jak služba probíhá?
1 - Analýza
Představení služby, analýza potřeb, cílů a plánů na základě Vašich informací a portfolia.
3 - Realizace
Realizace produktů je celá na mě, nemusíte nikam zbytečně chodit, či volat. Vše za Vás vyřídím já osobně.
2 - Představení plánu na míru
Vytvoření plánu na míru Vašich přání a optimalizace aktuálních využívaných produktů.
4 - Pravidelná kontrola a úprava
Pravidelný kontakt na základě aktuálního dění, aby Váš plán dával vždy smysl a jistotu.